Las marcas de autos en Ecuador están viviendo un complicado 2024. Las empresas están esforzándose, sobre todo, por contener la fuerte caída de ventas que se espera para este año. En lo que va de 2024, el ritmo de ventas del sector ha caído a unos 8.000 vehículos por mes, frente a otros años, como 2022 cuando se vendían 11.000 carros al mes en promedio. Los precios de autos también se han visto afectados por esta situación. Según la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), está previsto que las ventas de 2024 sean de entre 120.000 a 125.000 carros; esto es una caída de entre 6% y 9% frente a 2023.
Impacto del aumento del IVA en las ventas
La industria comenzó a sentir la caída de las ventas a mediados de 2023, y hasta abril de 2024 esta contracción se ha agudizado, sobre todo a raíz del incremento del IVA del 12% al 15%, vigente desde el 1 de abril. El único mes en lo que va de 2024 en el que hubo un alza en las ventas fue marzo, ya que los clientes adelantaron su compra de vehículos antes de que subiera el IVA. En medio de este complejo año para la industria, hay varios factores que podrían incidir en los precios y en la disponibilidad de modelos. Si está pensando en comprar un auto, estos son los principales factores que impactarán al sector de los autos en lo que queda de 2024 y hasta 2025.
Precios de los vehículos
La mayoría de los vehículos livianos que se venden en Ecuador tienen precios entre USD 16.000 y USD 20.000. En abril de 2024, el 38% de los autos vendidos estuvieron en ese rango de precio, según Cinae. Aunque los clientes esperarían que las concesionarias bajen los precios para incentivar las compras, esto no ocurrirá en lo que queda de 2024. Renato Silva, director comercial de Chevrolet Ecuador, explica que en 2023 las marcas ya enfrentaron una “guerra de precios” debido a la acumulación de inventarios altos. Sin embargo, en 2024 las empresas han reducido su stock de vehículos anticipando menos ventas. Además, el incremento del IVA también afecta el cálculo del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), elevando los precios de los autos desde abril.
Facilidades de pantes
En Ecuador, alrededor del 65% y 70% de los autos, dependiendo de la marca, se venden a crédito. La principal estrategia de las concesionarias para lo que queda de 2024 será ofrecer facilidades de pantes, como plazos más largos. Christian Cazar, gerente de marca de Chery, explica que están incentivando a los compradores con meses de gracia y tasas de interés preferenciales de 13.9% anual. Suzuki ofrece una tasa de interés de 12% anual, más baja que el promedio de crédito de consumo, que suele ser de 16% anual. Sin embargo, Cazar reconoce que será un desafío sostener las ventas a crédito en 2024, dado que muchos ecuatorianos están sobreendeudados.
Acuerdo Comercial con China
El Tratado Comercial con China (TLC), vigente desde el 1 de mayo de 2024, reducirá los aranceles de manera progresiva para los autos provenientes de ese país. Sin embargo, los ecuatorianos deberán esperar entre 15 y 20 años para que la mayoría de los vehículos chinos tengan un arancel del 0%. En 2024, la reducción de aranceles permitirá a las marcas chinas compensar el incremento del IVA, lo que hará que sus precios no suban al mismo nivel que los autos de otros orígenes. Además, se prevé la llegada de nuevas marcas chinas a Ecuador, como Omoda, y la oferta de autos más equipados y con más tecnología a precios competitivos.
Subsidios a las gasolinas
Un factor que las marcas de autos están considerando es la posible focalización de los subsidios a las gasolinas por parte del Gobierno de Daniel Noboa. Un estudio de JD Power en 2023 encontró que la eficiencia en el consumo de gasolina es la segunda razón principal para comprar un auto en Ecuador. Por ello, las marcas están aumentando su portafolio de vehículos híbridos y eléctricos. Por ejemplo, Suzuki lanzará dos nuevos modelos híbridos en lo que queda de 2024, y Chery Ecuador introducirá su primer modelo 100% eléctrico, el Tiggo 6, en el último trimestre del año.
Cierre de la fábrica de General Motors en Ecuador
El cierre de la fábrica de Chevrolet (General Motors GM OBB) en Ecuador, que ensambla casi la mitad de todos los autos producidos en el país, plantea grandes desafíos para la industria local. Esta planta dejará de ensamblar en antessto de 2024. Sin embargo, Silva explica que en lo que queda del año no se verá el efecto del cierre en el mercado, ya que tienen planificado producir un stock suficiente para abastecer la demanda durante todo el año. En 2025, Chevrolet comenzará a importar una nueva generación de la camioneta D-Max. El cierre de esta fábrica abre tres posibles escenarios: la compra de la planta por otra empresa, el alquiler de las instalaciones para el ensamblaje de autos, o el incremento de la capacidad de producción de las dos plantas restantes en Ecuador.
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